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建筑陶瓷行业发展概况及主要玩家、发展趋势市场规模技术水平特点

发布时间:2023-03-19 19:21:07 浏览:

  根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),建筑陶瓷属于“非金属矿物制品业(C30)”中的“建筑陶瓷制品制造(C3071)”。国家有关部门持续支持和鼓励建筑陶瓷行业在节能环保等方向上转型升级,为建筑陶瓷企业持续发展创造了有利条件。我国建筑陶瓷行业企业众多、竞争激烈。从整体来看,我国建筑陶瓷行业集中度低,行业呈现“大市场,小企业”的竞争格局。结合品牌知名度、市场定位、研发实力和营销网络的分布,建筑陶瓷行业的主要企业有:马可波罗控股股份有限公司、广东东鹏控股股份有限公司、蒙娜丽莎集团股份有限公司、帝欧家居集团股份有限公司、新明珠集团股份有限公司和杭州诺贝尔集团有限公司等。

  在世界建筑陶瓷行业中,意大利、西班牙是传统瓷砖强国,一直以其高品质和原创设计引领世界瓷砖风潮。中国和印度等亚洲国家瓷砖工业近年来发展迅速,已成为世界主要瓷砖生产基地。其中,中国的瓷砖产销量远大于亚洲其他国家,为世界上最大的瓷砖生产国、消费国和出口国。

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  建筑陶瓷属于传统产业,随着经济的发展,建筑陶瓷产品的生产技术和消费水平不断提升。由于我国在原材料、生产等方面具有比较优势,近年来,我国建筑陶瓷行业发展迅速,已经成为世界上最大的建筑陶瓷生产国、消费国和出口国。

  中国建筑卫生陶瓷协会数据显示,2022年全国瓷砖“名义产能”从2020年的123.2亿平方米增长到125.6亿平方米,增长率为1.91%。行业的实际产量约73亿平方米,同比下降10.5%,产能利用率约为73%。我国陶瓷砖产量在2016年达峰后震荡下滑,2022年较峰值下滑幅度近30%。

  我国建筑陶瓷产业过去集中在佛山、博山(淄博)、唐山、晋江、夹江、上海,即“三山两江一海”。由于清远、梅州、河源和高要等优质原材料产地、贸易发达、手工业历史悠久,广东较早形成了在国内外占据重要地位的陶瓷产业。随着国内各区域经济发展的协调性不断深化,建筑陶瓷产业开始向全国扩张,逐渐形成较为均衡的地理格局。

  传统的抛光砖、瓷片、仿古砖、外墙砖、西瓦等品类生产线及产能大幅萎缩,新兴的岩板、大板、地铺石、中板等品类异军突起,产能大幅度上涨。

  从需求端来看,在消费升级、渠道变革的影响下,建陶行业整体供应链、销售链发生激烈变化,建陶企业的营销战略不断升级、产品迭代速度增快,存量市场竞争日趋白热化;同时,随着人们对美好生活的追求愈加强烈,存量房屋的“二次装修”需求呈现爆发式增长,特别是在全国城镇化进程加速推进的作用下,住房翻新需求更盛,消费者对品牌体验、产品品质的要求不断提高,使得建陶行业品牌化程度进一步提升。

  而在制造端,在“双碳”、“双控”政策目标下,建陶行业往低碳环保的发展趋势越来越明显,推进绿色制造、研发绿色产品、优化能源结构、合理布局产能等正成为行业发展的趋势,从而加剧了“强者愈强”的马太效应,能源、资源将进一步向头部企业靠拢,深耕品牌建设的企业对技术的投入力度持续加大,持续加大绿色、低碳、循环经济的比重,增强企业发展内在动力,进一步推动行业优胜劣汰,行业集中度不断提高。

  近几年,鉴于陶瓷类产品防潮、防火、易洁、不易变形等产品特性,大板、岩板等新型产品更进一步将瓷砖应用拓宽至更广的领域,从传统的墙、地,到橱柜、台面、桌面、门、幕墙等几乎覆盖所有室内室外全空间范围,使得建陶产品进一步深入泛家居领域,与定制家居、电器等行业实现跨界融合。基于深化创新驱动的要求,建陶产品的规格、花色、性能等还将持续升级,未来可代替各种传统材料,应用于高铁车厢、游艇的地面及卫生间,电视发射台控制室、电台控制室、地铁调度中心、交通运输调度中心、石油化工生产车间、集成电路生产洁净车间、医院手术室、麻醉室、氧吧间等特殊场所,进一步深化产品的跨界应用。

  建筑陶瓷产品的薄型化可以从源头上降低建筑陶瓷生产所耗用的矿产资源和能源,对解决建筑陶瓷行业耗能、排放问题有重大意义,能够推动我国建筑陶瓷行业向着绿色化、节能化方向发展,也是实现建筑绿色化和轻量化的重要途径。近年来,国家持续鼓励、扶持具有节能、节材、轻质、坚固特点的陶瓷薄板等新型薄型化建筑陶瓷材料的发展,陆续推动了《陶瓷板》(GB/T 23266-2009)、《薄型陶瓷砖》(JC/T 2195-2013)等标准的制定和修订,以促进相关产业的发展和成熟。2015 年 12 月实施的新版《陶瓷砖》(GB/T 4100-2015)标准,首次对传统干压陶瓷砖的厚度进行了限定,这将推动国内薄型化建筑陶瓷产品大规模增加。

  智能制造、绿色制造是行业发展的必然趋势。随着一批数字化、智能化的技术和装备相继问世,以自动化器械代替人工、以智能化器械代替非智能化器械将逐步实现,其中,借助云计算、大数据、工业机器人、移动互联网等技术,建筑陶瓷企业可以更好地实现个性化柔性定制、智能仓储、智能物流,建设全自动生产线,并逐步向“无人工厂”发展。

  随着消费者观念的改变、品牌意识的增强,消费市场已经从“商品消费”进入到了“品牌消费”的时代,消费者通过品牌消费来保证产品的质量与服务,品牌瓷砖成为瓷砖销售的主流,品牌价值日益凸显,建筑陶瓷品牌化趋势明显。

  开发、应用新的坯料、釉料等材料的能力和研发新的生产工艺的能力决定了建筑陶瓷生产企业新产品开发能力,是衡量建筑陶瓷企业技术水平的重要标志。随着熔块、有机硅憎水剂等新型坯体辅料、釉料辅料的成功开发,许多新的坯料、釉料配方成为可能,大大提高了国内建筑陶瓷企业推出新产品的频率。近年来,喷墨打印、大规格成型等工艺随着相关设备的逐渐推广而得到了广泛应用,建筑陶瓷的生产企业不但较快掌握了这些新工艺并运用到生产当中,还将其与传统的甩釉工艺、丝网印刷、辊筒印刷工艺结合起来,推出了设计新颖、装饰效果丰富的新款式建筑陶瓷产品。

  在开发、应用新工艺的同时,国内高品质建筑陶瓷企业的生产设备自动化水平和智能化水平也不断提升,显著提高了生产效率和产品质量的稳定性,降低了管理难度和劳动力成本。目前,已经出现结合数码喷釉设备和数码喷粉(干粒)设备的趋势,全数码施釉线正在变成现实,不仅将大大节约生产成本,还能大幅减少占地面积。

  2009 年,首个薄型化建筑陶瓷产品的国家标准《陶瓷板》(GB/T 23266-2009)发布实施,标志着我国薄型化建筑陶瓷产品开始拥有了成熟的制造、检验标准。同年,《建筑陶瓷薄板应用技术规程》(JGJ/T 172-2009)发布实施,为薄型化建筑陶瓷产品进入到新的应用领域铺平了道路。2013 年,《薄型陶瓷砖》(JC/T 2195-2013)发布实施,更多企业开始研究薄型化产品的生产、应用技术,加快了薄型化产品的推广。在各企业的推动下,陶瓷薄板、陶瓷薄砖等薄型化产品已经成功进入到一系列工程项目当中,而且突破了建筑陶瓷的传统应用领域,进入到了幕墙工程、户外/室内创意立面装饰等新的应用领域中。总体来看,我国薄型化建筑陶瓷产品的生产、应用技术已取得了较大发展。

  随着国内建筑陶瓷行业向着节能生产、清洁生产方式转变,高品质建筑陶瓷的生产企业开始使用更先进的技术、设备,进行节能减排改造,以帮助企业在行业整体转型升级中占得先机。在原辅料和能源环节,代表性的改造包括节能型球磨机的应用、采用洁净液体和气体燃料作为能源、窑车窑具轻型化等。在生产过程中,节能减排的技术改造涵盖压机伺服驱动改造、干燥炉多层化改造、窑炉程序智能化改造、余热利用改造等。通过这些技术,高品质建筑陶瓷企业可以有效降低能耗和排放,向更高的节能、清洁生产目标迈进。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年建筑陶瓷市场调查研究与发展前景预测报告》,同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。返回搜狐,查看更多

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